7月11日，南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)发布《发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》，公司向南京南钢钢铁联合有限公司(南钢股份的控股股东，以下简称“南京钢联”)收购南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)、南京金江冶金炉料有限公司(以下简称“金江炉料”)少数股权交易事项完成，实现对南钢发展和金江炉料全资控股。自2020年7月起，标的公司(指“南钢发展”和“金江炉料”)产生的少数股东损益将基本消除，将增厚南钢股份归属于母公司股东的净利润，增强公司整体盈利水平，提升公司竞争力和可持续发展能力。

重组背景

作为国民经济的基础工业和重要支柱产业，于2016年开始推进钢铁等行业供给侧结构性改革，并重点开展“三去一降一补”工作。

在此背景下，公司抢抓机遇，通过股权方式引入建信投资对南钢股份子公司南钢发展增资30亿元；南京钢联作为公司控股股东，积极承担控股股东职责，给予建信投资退出及收益保障，并同步对南钢发展增资7.5亿元参与支持南钢股份降杠杆。

公司全体员工牢牢把握住了发展机遇，奋力拼搏、同心共进，公司取得了较好的经营成果。近三年，南钢股份分别实现归属于母公司股东的净利润32亿元、40亿元及26亿元，在A股钢铁行业上市公司中排名分别为第7、第9和第6位，竞争力稳步提升；资产负债率由2016年末的80.19%下降至2019年末的49.72%，降杠杆成效显著，抗经营风险能力明显增强。

重组历程

2019年4月26日，南钢股份股票停牌筹划本次重组；2020年1月13日，公司2020年次临时股东大会审核通过本次重组相关议案。

2019年12月，南京钢联履行了约定的回购安排，以现金回购建信投资持有的标的公司30%的股权，最终持有标的公司38.72%股权。根据《发行股份购买资产暨关联交易报告书》公告，南京钢联与公司协商确定以标的公司经审计净资产值的38.72%，即45.85亿元作为本次重组标的公司的交易作价，定价水平为1倍市净率，较对应股权评估值55.36亿元减少9.51亿元，显著降低了对中小股东的摊薄影响。

2020年5月9日，本次重组获中国证监会并购重组审核委员会2020年第16次会议无条件审核通过。

2020年6月2日，公司披露获得证监会核准批复的公告，核准南钢股份向南京钢联发行16.98亿股股份购买相关资产。

2020年7月2日，公司披露标的资产过户完成的公告，南钢发展和金江炉料成为南钢股份全资子公司。

2020年7月11日，公司披露发行结果暨股本变动公告，南钢股份完成向南京钢联发行16.98亿股股份，注册资本变更为人民币61.43亿元。

重组影响

南钢发展和金江炉料主要业务为钢铁及相关业务、贸易业务等，为多业务运营公司，相比于单一钢铁业务，盈利更加稳定。标的公司2017-2019年经审计的归属于母公司股东净利润分别为9.56亿元、17.73亿元、19.76亿元。

2017-2019年，南钢股份少数股东损益分别为2.00亿元、7.33亿元、7.59亿元，主要由标的公司形成。本次重组完成后，标的公司将成为南钢股份全资子公司，少数股东损益将基本消除，有利于提高南钢股份归属于母公司股东的净利润水平。

未来可期——绿色、智慧、高科技

公司践行“节约、低碳、清洁、循环、高效”的绿色发展理念，聚焦绿色工艺、绿色产品、绿色制造，深化节能减排，守护绿水青山，是工信部认定的“绿色工厂”示范企业、中国钢铁工业协会评定的清洁生产环境友好型企业。在今年《中国冶金报》发布的“绿色发展企业榜单”中，公司再次上榜“绿色发展标杆企业”。目前，公司正在加快“工厂花园”、江岸复绿及湿地公园建设。

公司聚焦“产业智慧化”，构建基于工业互联网平台的一体化智慧中心，将决策、研发、采购、营销、生产、物流、质检、财务等各相关方互联互通，直接触达用户当前和潜在的需求，敏锐洞察、个性定制，用更短的研发周期、更低的制造成本、更优的产品质量、更好的客户体验来提升产业链价值。刚刚建成投产的JIT+C2M智能工厂是江苏冶金行业“5G+工业互联网”智能工厂。公司孵化的金恒科技、钢宝股份、鑫智链、鑫洋物流等4家公司打造智慧产业平台，通过培育、裂变式指数级增长成为独角兽企业。

公司高度重视科技创新，推动南钢股份从钢铁制造商向材料服务商发展，持续提升核心竞争力。2010年以来，公司共有29项成果获得省部级以上等级科技进步奖，2014年、2017年分别获得科学技术进步奖二等奖；累计主持及参与起草的标准、行业标准、团体标准共计38项，其中标准22项；承担重大科技项目14项，其中高技术研究发展计划(863计划)2项、重点研发计划9项及工业强基3项。自2013年以来，公司研发投入持续保持在3%以上，南钢股份及旗下的金恒科技、宿迁金鑫是高新技术企业。公司聚焦先进钢铁材料等战略、优势产品，提升专用板材和特殊钢长材产品竞争力。南钢股份生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢等特钢品种属于《战略性新兴产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料，保持了行业领先的竞争力。2019年，公司先进钢铁材料实现销量137.26万吨。

南钢股份董事长黄一新表示，企业高质量发展，关键在于创新驱动、突破在于数字变革、路径在于双主业、标志在于绿色生态、内涵在于高质高效。

南钢股份将坚持科技创新驱动产业发展，拥抱数字变革，提升创新能级，激活组织效能，构建以钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈，将公司打造成为具有全球竞争力的先进材料智造商。相信明天更美好！

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