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中国钢材价格一周综述及预测(7.06-7.10)

发布日期:2020-07-10 关注次数: 296 分享到:
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  本周(7.06-7.10)国内钢材价格宽幅上行。进入七月份,唐山地区限产愈发严格,受此影响厂商心态强劲,加上本周股市大涨提振期货市场,现货随之一路飙红,成交亦有明显放量。目前成本端及心态均有支撑,价格仍易涨难跌,以下是各品种阐述:

  长材方面:

  建材:本周建材价格主流呈震荡上涨的趋势,周初个别地区补跌。本周股市大涨提振现货市场交易情绪,螺纹钢盘面受提振偏强反弹,钢坯受北方限产加强影响持续走强。但南方雨季还未完全过去,下游需求依旧不强,当前原料上涨需求一般,压缩了电炉利润,高炉也进行检修调整。库存方面,从今日公布的全国数据来看,35城螺纹社库817.07万吨增19.77万吨,线材社库202.61万吨降3.83万吨;社库总库存1019.68万吨;螺纹钢厂库341.31万吨降2.29万吨,线材厂库75.55万吨降2.03万吨;钢厂总库存416.86万吨;螺纹钢周度产量388.43万吨降12.32万吨,线材周度产量157.71万吨降4.75万吨,从库存来看,厂库跟产量都有所下降说明供给端压力减小,社会库存虽然增加但增幅较上周收窄,说明当前供给不平衡局势得到缓解,随着雨季结束下游需求反弹,预计下周整体偏强调整,涨幅看30-60。

  管材:本周管市上调为主,成交偏弱。原料涨势显著,华北焊管、镀锌管管厂均跟随调整,累计幅度为80-140元/吨。但涨后库存下降缓慢,虽有商家采货,但是补货量减少,再加上下游需求量有限,市场的销售压力增大。南方市场上调30-60,但市场实际成交较前期明显减少,加之受雨水天气的影响,市场出货一般,操作较为谨慎。库存方面,商家暂时都没有大量补库的意愿,都选择消耗储存的库存。方矩管方面,本周累计上调60-90之间,市场成交一般。据厂家反馈,出货量较之前少了很多,上涨幅度较为谨慎,连续拉涨多是受钢坯的影响,带动市场跟随,可实际上需求欠佳,南下的量也有所减少,建议后市按需采货,随采随出。无缝管方面,管坯因钢坯的带动,接连上调,但无缝管市场调价较少,仅个别地区调整,幅度有限。由于原料偏强,北方厂商心态尚可,库存略显不全,备产积极性略显增强,市场采货也明显增加。南方下雨频繁,贸易商出货不畅,市场商家暂没有调价意愿,未来无缝管管市或将稳中微调,因此建议厂商适当拿货,保持库存低位,多快进快出为好。综合来看,预计下周管市或将震荡偏强,幅度在10-50之间。

  特钢:本周特钢市场各品种价格小幅拉涨,幅度在50-100元/吨左右。周初随着钢坯、期螺走强后市场价格大幅拉涨,拉丝、硬线均涨幅破百,冷镦钢、结构钢累计涨幅50左右。市场投机性需求明显增加,下游采购亦有所放量,多数钢贸商家反馈成交明显好转。目前来看,在钢市出货明显放量的情况下,钢厂以及贸易商拉涨价格的积极性较高,对短期钢材价格支撑作用较强。然最近三天成交量已处于4、5月份旺季水平,持续性存疑,可能会透支后期钢材需求。中旬主导钢厂政策出台在即,预计下周特钢各品种价格偏强整理为主,波动空间较本周有所收窄,幅度30-50元。

  型材:本周国内型市上涨积极,涨幅20-80。唐山钢坯高位3390低位3330,周末较周初涨60。受钢坯持续追涨影响,唐山型价也随之积极拉涨。本周初在宏观利好刺激下,整体出货情况较上周有所好转。然下游资源到货缓慢,加上价格拉涨过快,周末终端商户接受程度欠佳。华东上海地区型市稳中微升10。周初受阴雨天气影响,终端需求和市场运输皆受抑制,市场出货受阻。周末受周围型市带动,下游补库积极性偏高,今询盘积极。对于后续走势,型市将稳中趋强调整。一方面,贸易商在钢坯拉涨,期货持红运行刺激下积极询盘采购;另一方面,受限产影响,部分资源型号短缺,商家涨价意愿强。然基本面供需双弱,终端商户观望心理凸显,整体成交氛围冷清。综上,短期型材市场将稳中趋强调整,幅度10-30。

  扁平材方面:

  热轧:本周全国热轧市场高位运行,调整幅度在30-150元/吨。其中华东市场涨幅更大 ,西南市场涨幅最小。周初开市,期货市场走势震荡,现货市场心态谨慎,整体成交不温不火,多以刚需为主。随着欧美股市全线收涨,叠加矿石原料端信息刺激,唐山钢坯累涨60提振,黑色系期货则从周二开始进入疯狂拉涨模式,现货市场跟涨情绪高涨,钢贸商挺价意愿明显,其中沙钢普卷基价累涨150元/吨,上海本钢主流累涨140元,现货价格一路逼近去年同期报价;天津宝钢主流累涨80元,乐从柳钢主流累涨120元/吨,市场整体成交火爆。然而随着市场乐观气氛传递,现货价格节节攀升,终端需求开始出现恐高心理,采购积极性开始下滑。数据方面:本周热卷实际产量321.28万吨,较上周减少6.78万吨;厂内库存103.11万吨,较上周减少0.61万吨,社会库存260.47万吨,较上周增加7.91万吨;库存总量为363.58万吨,较上周增加7.3万吨。后市来看,唐山环保再出新政,加上宏观利好刺激尚未消散,市场整体信心尚可,虽短期需求仍在,但从运行节奏来看,拉涨持续性有待考量。故预计下周全国热轧市场高位盘整,调整幅度在20-50元。

  中板:本周中板趋强调整,调整范围10-100左右,其中华北地区涨价期间需求释放尚可,华东、华南、华中地区需求较北方缓慢,整体表现一般;涨价的主要原因是外围利好因素刺激,关联期钢盘面持续翻红攀高,带动现货市场心态尚可,中板这边多跟涨行情,另一方面供应端大钢厂价格持续走高以及原料端钢坯每日20元的涨势影响,各地区商家多受成本端增加因素带动,价格持续抬升;今日小纸条数据出台,中板库存方面:目前厂内库存88.44万吨环比增加1.17万吨、社库107.1万吨环比增加6.39万吨、库存合计196.34万吨环比增加7.56万吨,数据显示可见价格虽然持续拉涨,涨至高位后下游需求趋缓,淡季效应下,需求量明显萎缩,库存由降转涨,下游存恐高心理,局部地区需求尚可,整体市场表现不及预期,宏观消息面今日唐山环保限产政策再次出台,外围利好因素不减,因此料短期高位价格仍存支撑,调整幅度有限,幅度10-30元/吨左右。

  带钢:本周带钢强势上行。其中华北主导钢厂较周初涨90,华东较周初涨80-100,华南地区较周初涨130-150左右。本周带钢受期螺走强及原料成本支撑,整体宽幅走高,下游买涨不买跌情绪鼓动之下,本周成交情况也是偏乐观。北方地区,窄带如今利润相对可观,大部分厂家盈利达110-130左右,厂家生产积极性虽然高胀,但是也是受限于环保限产,调坯厂家开工率7月整体允许生产的时间大概在半个月左右,因此架子管囤货的心态尚存,价格仍易涨难跌。中宽带钢库存偏低,总量维持在20-21万吨左右;月初唐山7月份大气污染防治管控措施正式发布,此次限产力度高于6月份,厂家按规定执行限产的情况下热带市场供应量减少,整体水平明显低于去年同期,且厂家完成协议量为主。因此市场低库存状态下,厂商挺价心态普遍较强。现下游镀锌厂接单不接,焊管、架子管也因高温多雨订单寥寥,但目前带钢供需处于一个相对平衡的状态,整体销售压力并不是特别大。南方地区,当地库存虽有增加,但依旧不明显,现货可售资源寥寥无几,市场销售压力较小,且后期当地资源到货量有限。另热轧带钢南北价差仍偏小,大量资源到货仍有阻力,商家整体心态并不悲观,多认为目前价格仍有支撑。对于下周行情,目前坯料库存低位,厂家挺价意愿强烈,市场还是寄希望于高价出货。因此依照目前市场的心态以及需求状况,短时间的上涨还是可以支撑的。且7月9日以后南方梅雨期逐步退出,淡季需求或有所释放。综合以上,下周行情或将偏强震荡整理。

  冷轧:本周冷轧市场主流推升,幅度30-210元,其中京津冀、山东、西南涨接近200元。具体来看,近日期货拉涨,现货市场跟势上行,期间宝武钢、本钢、鞍钢调价,目前主流基本在4180-4300元之间,中间商有拿货现象,电商也不在低位走货,均上抬报价。此外,周中国企公司挺价意愿坚决,部分资源出现封盘。目前无论消息面还是资本市场均处于利好情形下,外加本月钢厂集中期到了,大户将配合钢厂拉涨,订货成本还将上抬;华中地区期螺、钢坯价格强势拉涨,主流钢厂受成本影响,商家挺价意愿积极,现货报价顺势跟涨30-210元。从盘中成交情况来看,湖北、湖南天气持续降雨,终端实质性需求有限。统计武汉贸易商成交总量表现增加,表明中间商拿货积极性较高。从区域价差来看,武汉市场价格偏低,商家盼涨心切;西南地区大幅拉涨150元。期货价格大幅上涨,现货报价继续跟涨,且当地钢厂限价影响,商家报价继续上涨,下游需求略有好转。心态方面,近期钢厂结算价高位运行,贸易商纷纷谨慎观望,对于后期价格信心分歧;华北地区主流拉涨,邯郸、天津涨90-160元,其中天津卷材集中在4180-4200元,板材在4270-4320元,整体成交有抬,后市信心谨慎乐观。据了解,本周开始期货市场再起波澜,原料领涨导致现货市场势,但我们也不难发现,市场以天铁包钢、邯钢、邯宝到货为主,唐钢、首钢到货较少,市场整体供应正常偏弱,底部有支撑。邯郸地区市场上冲力度依然较强,不过周四随着期盘出现震荡,现货价格也在高位松动,但仍较前期收盘偏高,虽然涨后成交情况尚可,但当前的需求推动价格连续向上仍显得有些乏力,故周四出现休整也在所难免。当前市场对后市心态总体偏乐观,但也有一定的出货意愿;华南地区受期盘上冲提振,早盘市价积极跟涨,盘中成交不一,目前市场报价偏高,但是高价资源成交困难,特别是针对下游采购客户,可谈空间比较大。由于下游订单情况仍旧不佳,客户采购积极性不强,商家情绪谨慎偏乐观。而目前北方资源到货缓慢,市场库存逐渐下降,买卖双方对后期忧虑均有所缓解,故有商家报价继续高靠,但周四实单可议价现象增多,有落地为安迹象。综合考虑,连续推升后现货市场少了一些狂热,多了几分理性,价格是有上涨,有差异;需求是有迟疑,有跟进。期货整固,成本坚强;继续推涨,等待检验。故预计下周冷轧市场高位震荡,幅度20-50元。


  期螺:本周期螺主力RB2010呈现持续上涨格局,且涨幅逐步放大,一举突破前期3670附近的压力位。持仓方面,前20名主力多头主力占优,但永安持有净空单0.4万手,多头 为国泰君安持净多单1.3万手。技术面上,日K线始终处于20日均上方,且近两日突破BOLL中轨,KDJ突破100,MACD由绿转红且金叉。整体来看,期螺各项指标偏多,但短期有涨幅过大趋势,预计下周或先震荡后偏强,操作仍以逢低增多为主。

  原料方面:

  铁矿石:本周铁矿石市场震荡偏弱运行。周内普指连续偏强至106.9美金,港现报盘涨幅不及普指,主要由于现货价高让不少钢厂驻足观望。而唐山地区受限产消息加严影响,唐山两港交投活跃度低于其他主港。目前因为港口价格高企,部分钢厂已经将采购计划转向海运市场,这也导致美金货成交活跃。不仅钢厂,部分投机商也在海运市场和港口市场之间积极套利,海运转运利润可观。巴西方面,6月巴西出口量呈强劲复苏事态。其中增加的供应量将在8月份抵达中国港口。因此目前市场参与者可谓喜忧参半,喜的是海运市场恢复使得未来供应量有保障;忧的是港口现货流动性高的品种库存继续紧张。从港存角度看,尽管港口库存量仍处低位,但很多港口压港情况严重,除曹妃甸,烟台,岚山岚桥,江阴,湛江外,其余港口均不同程度压港,其中鲅鱼圈,天津,山东董家口,日照,北仑2号泊位,太仓等泊5天以上。本周北方六港库存共计5755.76万吨,环比增加133.41万吨。其中贸易矿占比73.27%,非贸易矿占比26.73%。远期现货方面,矿商对主流美金货的购买意愿良好,海运市场交投活跃。市场对8月装船货物的需求看法不一,港口库存紧张的局面与7月底高到港量的预期形成鲜明对比。期矿采购商表示,港口库存仍然紧张,不过一些钢厂认为钢材淡季将至,他们保持着低库存在等待海运货物价格下跌。另外一些钢厂产能居高,他们正在积极储备海运资源,确保货物供应。从品种角度看,近期美金市场的金步巴粉成交热度很高,且金步巴在GO平台成交的两单8月到港的货物价格均有3美金/干吨的折扣,按照金步巴的高铝特性,这个折扣也已经是矿山给的更高 折扣了。国产矿方面,因唐山丰润启动环保限产,利空原料端而成品材稳中向好调整,钢企压价态度强硬,以至于上周末唐山港陆、河北敬业均下调20元,邯郸普阳下调50等,甚至有钢企表示试探性压价70元。山西市场目前还保持平稳,贸易商表示由于前期价格混乱个别钢企开启了自采模式。不过接下来价格稳定后会重启订价,但随着本周普指不断上扬,及钢坯的上涨,商家盼涨情绪储蓄,虽然贸易商表示近日成交依然不佳,多观望,但矿选企业已经开始挺价,预计短期内国产矿市场主稳个强运行,幅度在10元左右。

  废钢:本周全国废钢止跌回暖。期货持红上涨,钢坯连涨60,现货成交转喜,商家信心增强,受黑色系盘面整体偏强震荡刺激,本周废钢市场延续涨势,商家看涨情绪愈发强烈,随着天气越发的炎热,安徽、贵州等地区仍受暴雨洪灾影响,废钢运输及成交较为困难,部分地区钢厂到货逐渐偏低,市场惜货心理较强。整体来看,目前短流程钢企利润开始回升,但部分仍存在倒挂生产,废钢价格目前仍处于高位,钢厂利润仍是有限,废钢上涨空间有限,但由于部分产废企业订单量的减少,废钢资源越发紧张,接下来又是处于梅雨多发季,对于钢厂及场地来说都是比较困难的,若后期成品无大幅度涨跌变动,预计后期废钢仍处于涨跌调整阶段。

  钢坯 :本周全国钢坯市场价格连续上调,目前唐山风向标钢厂报3390元/吨,含税出厂。唐山地区直发成交尚可,市场交投氛围积极,商家逢高出货为主。受环保限产因素影响,下游轧材厂停产,钢坯需求减少,但考虑到高炉方面也受到环保波及,钢坯投放量减少,且成本端依旧坚挺,厂家挺价心态较强,加上期螺方面近期较强势,钢坯供需层面支撑仍强。库存方面:截止目前唐山钢坯库存总计28.63,较上周增加1.38,象屿正丰11.05,海翼宏润13.26,物产震翔库4.32(万吨)。华东市场价格先稳后涨,雨季天气影响下,下游终端需求不断萎缩,加上低价进口坯占一部分市场资源,整体交投有限,但在近期唐山钢坯及期货强势表现提振下,厂商积极跟涨,刺激需求。本周全国管坯价格整体上涨,随着上游原材料价格连续上涨,山东地区管坯厂家率先上涨,江苏地区随后上涨,且目前库存始终呈下降趋势,部分钢厂前期排产仍未完成,目前市场部分主流型号处于缺货状态,但下游无缝管厂家价格不佳,利润进一步压缩,库存水平偏高,商家拿货意愿较弱,市场上涨空间有限,预计下周回稳盘整运行。随着下周南方地区雨季威力减弱,下游需求将陆续恢复,本地轧材厂也有近两日存复产预期的传闻,坯料需求有望好转,目前钢坯市场流通资源有限,加上高炉开工率下降,厂家挺价意愿偏强,故预计下周钢坯价格仍有上调空间,幅度在30-50元左右。

  生铁 :本周生铁市场稳中个别调整,成交一般。山西地区炼钢铁、铸造铁资源偏紧,且成本支撑强劲,售价上调,球墨铁整体库存压力不大,铁厂利润低位,成本推动下铁厂报价走高。西北、西南地区在产铁厂少,市场资源偏紧,铁厂库存低位,售价相对坚挺。近日钢厂、铸造厂对生铁采购积极性均不高,市场表现不温不火,但各地铁厂库存不大,对铁价形成支撑,加之铁厂利润低位,商家降价意愿较低,目前山东、山西、河北等地区部分焦企已接受焦炭提降50,但矿石仍偏强,生铁成本居高不下,市场观望气氛较浓,预计短期生铁市场主稳个调。

  焦炭:本周焦炭市场首降50,成交尚可。本周焦炭市场迎来首轮提降,山东地区完成提降工作,河北、山西地区陆续执行中;焦企开工较前期相比无大变化,出货积极,库存低位;钢企对原料需求较前期有所下降,焦炭库存有所上升。徐州地区产能退出工作完成过后,供需情况恢复正常,山东地区焦企开工积极。本周山西地区环保政策相对宽松,唐山环保政策趋严。焦炭市场首轮提降过后,由于钢企焦炭库存上升的原因,对焦企压价的意愿仍在,短期内弱稳运行。


  钢厂检修及产能发展:进入7月以后,唐山方面由于空气质量不佳,大部分时间依然实行比较严格的限产举措,当地供给量有所限制,而在全国其余地区,由于传统淡季的影响,加之钢厂利润较5月相比有所萎缩,部分钢厂相继公布在7月有一定的例行检修安排。从整体来看,一方面有意检修的钢厂依然不算太多,另一方面多数钢厂仅检修个别产线或高炉,且持续时间维持在10天以内,对供给量影响并不算太大。因此7月国内钢材供给量较前期更高 峰时相比或略有下滑,但幅度有限,整体供给量仍将维持在高位。



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