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中国钢材价格一周综述及预测(5.25-5.29)

发布日期:2020-05-29 关注次数: 230 分享到:
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  本周(5.25-5.29)钢市各品种千姿百态,涨跌互现呈震荡调整格局。国内主要钢材品种库存量有所下降但降幅收窄,随着各项政策的落地,钢价进入调整期,终端需求不及预期,商家观望情绪浓厚,近期小幅震荡为主。钢材关联各品种具体运行情况以及未来走势如何,请看各钢材品种分析师为您详解本周具体行情和下周预判。


  长材方面


  建材: 本周建材价格走势整体震荡偏弱运行。周初期螺震荡偏弱,叠加钢坯下跌,成本端支撑减弱,市场成交一般,后期螺震荡运行,现货市场多谨慎观望,市价稳中整理,从库存方面来看,现建筑钢材库存统计显示35城螺纹社库804.43万吨减33.91万吨,线材社库235.1万吨减15.75万吨;螺纹钢厂库305.25万吨增4.14万吨,线材厂库76.76万吨减7.01万吨;螺纹钢周度产量394.01万吨增2.45万吨,建材社库降幅收窄,产量增加,经过前期价格拉涨,下游需求尚可,钢厂生产较为积极,产量有小幅增量,目前各地钢厂库存消化不一,然铁矿石等原材料支撑尚存,钢厂挺价意愿强烈,目前下游需求尚可,贸易商到货成本高企,低卖意愿不强,下周即将进入月初,贸易商资金等压力会有所缓解,综合考虑,预计下周钢价震荡偏强,整体上涨幅度看30-60元/吨。


  管材: 本周管市小幅调整,成交偏弱。焊管、镀锌管方面,北方市场本周多数企稳,今受原料影响,市场的到提振,厂商纷纷跟随拉涨20,但涨后出货情况一般。方管多是下调为主,幅度在40-100之间,成交表现疲软,需求跟进不足。主要原因在于:1、下游并没有表现过高的信心,尽管贸易商较积极让利,但下游多是按需进货,和之前相比市场并没有好转的迹象。据商家反馈,下游询价并不积极,购货欲望不强烈,再加之周末临近,买货不多,需求变淡。2、库存压力,虽然钢市库存下降显著,可对于成品管厂家来说,库存下降速度缓慢,商家表示暂无库存压力,整个市场观望情绪浓厚。南方市场以稳为主,个别地区小幅调整,幅度在20-30之间震荡,涨跌均有。厂家根据库存量和当地的实际情况随之调整,商家操作较为谨慎。管坯震荡下挫,但无缝管市场厂家基于库存略有下降,钢厂对价格方面暂未做出新的调整政策,多是坚挺出货。目前管厂方面暂且正常排产,有部分规格出现库存紧张的状态。贸易商库存维持在正常偏低水平,暂无大量采货的意图,多是以出货为主。对于后市的操作,现在处于月底时期,操作面上还是谨慎为佳。至于6月份,贸易商对后期的市场行情仍持悲观心态。在当前情况下,下游终端采购谨慎观望,需求间歇性释放,管厂生产的资源库存也有一定程度的累积。总体来看,供过于求依旧主导地位,建议厂商以出货为主,灵活控制仓位。因此综上所述,预计下周管市或将震荡调整,幅度在10-50之间。


  优特钢: 本周特钢震荡偏弱,幅度多在30-50左右。期螺偏弱震荡加之月末需求难有放量,现货市场观望气氛浓厚,整体交投氛围不温不火,下游用户采买力度多刚需拿货,成交依旧疲软,商家操作随性就市,成交多集中在低位,高位资源明显受阻,加上南北多雨天气,采购情绪不高,部分对后期看空的商家松动出货。月初将至,新一轮主导钢厂旬价政策即将出台,原料面高位支撑尚存,预计钢厂挺价心态仍占主导,预计下周特钢各品种价格主流多稳,个别窄幅震荡。


  型材:本周国内型市震荡走跌,跌幅10-70元。唐山钢坯高位3260,低位3240,周末较周初跌10。两会利空消息持续发酵,市场看空心态蔓延,加上原料端成交热情较上周有所减弱,钢企高价位追涨意向较低,终端商户观望心态渐浓,多随用随采为主。华东上海型市紧跟北方市场步伐,也开启下跌模式,跌幅在10-20之间。与此同时,市场成交平淡,供应压力仍比较凸显,现货盘中存在价格暗降操作。对于后续型价将维持现有局面窄幅震荡。一方面,受钢坯支撑再次趋涨提振,中间商操作积极性受到带动,市场交投顺畅,挺价心理愈加明显;另一方面,临近月底,厂商回笼资金意愿明显,市场成交难有持续性大幅放量。综上,短期型材市场将维持现有局面窄幅震荡。


  扁平材方面


  带钢: 本周带钢稳中偏强整理。其中华北主导钢厂较周初涨20,华东较周初稳或涨10-30,华南地区较周初涨10-20左右。本周带钢进入震荡格局,受期螺低位震荡及需求转弱影响,厂商观望情绪渐增,然成本端保持强劲支撑,因此现货涨跌两难,只能维持盘整态势。北方地区,由于两会预期提前释放,两会期间市场行情走势不佳,供需两不旺,成交放量难。其中窄带连续多日下行,但坯料岿然不动,致使窄带利润空间逐步收窄。加上架子管厂家开工率虽尚可,但厂家手中的接单量明显下滑,需求表现偏差,终端采购意愿有限。周四市场好转,多数厂家出清日产,下游买涨不买跌情绪推动,整体表现尚可。本周经安因下月正常检修,27日起停止接单,市场供应量有所减轻,价格尚有支撑。中宽带钢因现货库存低位,厂商挺价意愿明显。本周唐山主流仓储库存24.96万吨,较上周减1.89万吨,现本地库存数据基本处于偏低水平,且26日起瑞丰325-418(三线)检修十天。即将进入淡季,钢厂检修明显有增加趋势,这对于后期淡季需求萎缩有较好的缓解作用。南方地区,由于资源到货偏少,库存持续下降,部分地区的库存量因上两周降速较快,已经变成偏紧的状态。受此因素影响本周高位资源成交受阻,低价出货意愿不强。目前市场价格较北方区域仍旧偏低,照此下去市场将很快呈现出供不应求的状态,因此价格下行阻力明显。对于下周行情,成本端来看,由于唐山每月的环保限产毫不松懈,坯料厂挺价意愿强劲,价格仍居高为主;需求端来看,镀锌带钢厂及管厂接单量不如之前,加上高温多雨的天数逐步增加,下游拿货能力释放有限;心态方面来看,市场并无大的利空打击,库存降幅收窄实属意料之内,六月即将再增一批复产复工,厂商心态不稳但并不悲观。综合来看,预计下周带钢市场或震荡偏强调整,幅度20-40左右。


  热卷:本周全国热轧市场稳中趋弱 ,调整幅度在10-50元/吨。其中东北华东市场跌幅更大 ,西南市场守稳运行。周初开市,黑色系受宏观预期偏弱的影响弱势运行,市场经过前期的涨势恐高心理渐起,现货整体操作略显谨慎,部分商家落袋为安报价开始低走。整体成交情况不一,南方市场由于库存充足出货情况一般偏弱,而北方出货情况相对略好。临近周末,成本端坚挺支撑,期货市场翻红震荡,商家心态谨慎,个别地区低价成交虽然顺畅,但试探上调后终端接受度明显降低,加上临近月底,厂商回笼资金意愿明显,市场成交难有持续性大幅放量。本周东北市场新资源入市,填补前期普厚资源短缺的状态,南北价差格局开始常态化。数据方面:本周热卷实际产量313.61万吨,较上周减少0.46万吨;厂内库存105.9万吨,较上周减少9.95万吨,社会库存290.74万吨,较上周减少8.62万吨;总量较上周减少18.57万吨。后市来看,国际贸易以及宏观政策不及预期的影响尚在,大方向趋弱的环境并没有实质性改变,虽库存持续下降,但需求难以支撑进一步走强,故预计下周全国热轧市场震荡偏弱,幅度在20-60元。


  中板: 本周全国中板稳中震荡整理,幅度10-30波动不大,其中华北市场受两会召开影响,下游需求多陷入观望,价格稳中有松动,成交仅部分可,西南市场受资源紧缺支撑,钢厂多有限价政策,价格表现稳中涨20左右,华东主稳个别调整,商家操作情绪不高,华南市场连续阴雨天气影响需求释放,实单采购寥寥,价格小幅承压。整体上本周随着两会召开,钢市刺激政策不及预期,引发市场担忧情绪导致需求端基本回归于理性,成交维持刚需为主,且集中在稀缺规格,整体氛围趋缓,商家信心不足。库存方面,本周中板厂内库存85万吨,较上周降0.76万吨,社会库存99.73万吨,较上周升0.99万吨,产量微增。从地区来看,目前多数市场库存进一步减少,缺规格现象仍存,尤其低合金板相对明显。后市来看,由于成交不足市价进入调整期,商家心态出现分歧,虽钢企接单及生产成本均居高位,但对现货心态提振较有限,多数预期仍偏于谨慎,考虑下周月初资金方面压力缓解,故料下周中板市价震荡调整,幅度10-30。


  冷轧:本周冷轧市场偏弱为主,幅度20-110元。具体来看,华东市场前两周涨幅过大,有盈利的商户转入套现操作,一些资源从更高 4150元回踩至4050左右,调整约百元,但商户仍有利润。并且月底结算日子,商户不愿过高售价,导致结算价格过高,故相应回落,从钢厂对华东的结算价来看,5月商户的盈利较好;华中地区震荡调整,武钢的冷板资源稀缺价格过高出现失衡,冷卷价格跟随市场回落,据武汉地区商户反馈,近半个月来市场宝钢青山板卷分化严重,尤其是冷板资源市场缺货严重,仅有少数贸易商有资源,因此整体报价偏高,偏离正常水平。另外,贸易商6月份的期货量已基本完成订货,各商家的订货情况较好,钢厂整体的接单情况表现不错,产能预售量已有所推迟,排单交货已经延迟到7月份。市场大户库存量维持在1500-2000吨的水平,在合理区间;东北地区近期期货持续回调,但受库存低位与成本支撑影响,本地商家选择实单议价操作。目前沈阳库存维持在2万吨左右,较上周小幅下降。大户每日成交维持在150-200吨左右,中小户成交50吨左右。市场整体出货表现依旧;西南地区表现相对平稳,未有跟随其它地区出现回落,虽然市场需求平平,整体成交偏弱。但钢厂高炉检修,市场资源紧张,部分规格稍显紧俏,商家较为惜售,价格有一定支撑性;华北地区弱势调整,邯郸地区领跌,近期拉涨过快,商户成交明显缩水,加之钢厂部分到货,库存压力由钢厂端转向贸易商端,导致社会库存有小幅的累加,从上周末开始回落,邯郸邯钢低位合同量在3820元,主流在3840元,周一、周二成交不佳,周三下午低位有所拿货。天津跌幅相对较小,只有部分天铁首钢顺义资源跌破3900元,当前市场供应一般,库存下降支撑价格,贸易商多不愿大幅下调,小幅调整售价为主;华南地区偏弱震荡,上周钢市整体表现偏强,但上涨动力有所乏力,终端对高价资源持观望态势,更多表现为按需采购,成交情况日益下滑,导致乐从地区从上周末开始柳钢出现下调,其余钢厂未开市,不过周一早盘这些商户补跌,但需求一般,不过周三下午乐从一些期现公司开始暂停销售,结算日期一过调整销售策略,在钢坯回升之下,出现跟随操作。而由于前期资源分流导致目前市场到货量减少的现象仍然存在,这一现象随着后期钢厂复产及资源回流将有所缓和。综合考虑,市场价格抑制与支撑的因素并存,冷轧运行将进入高位下行与低位支撑交替互补的阶段,故预计下周冷轧市场震荡调整,幅度30-50元。


  期螺:本周期螺主力2010基本处于上周五大跌后的横盘整理格局,成交量较前期相比明显萎缩。从主力持仓来看,前20名主力空方略占优,其中永安多空同时减仓。在技术面上,日K线回到5日、10日均线下方,但下方仍有20日均线支撑,KDJ跌至20附近,MACD有红转绿且死叉。整体来看,期螺各项指标有所转弱,但下方支撑较强,因此预计下周期螺先弱后强,主要运行区间3450-3550。


  原料方面


  铁矿石: 本周铁矿石市场逐渐出现回落迹象。周内普指站到95美金上方,市场缺乏持续流动性,普指短期触顶,加上6月海运市场报盘激增,导致矿商对未来发运回升的担忧而谨慎接盘,市场预估6月指数计价的中品粉溢价将承压。发运方面,从巴西传回的数据看,巴西发运正在加速回升,年同比发运增加80%,炒作供应问题的热度可能要降温了,下一步就应该关注港口库存回升的进度。虽然今年淡水河谷可能很难完成年度发运目标,但未来几个月很有可能把单月发运量从400万吨提升到600万吨。而随着巴西资源发运改善,65%和62%的价差也在收窄。港口到货方面,北方六港铁矿石合计到港1018.04万吨,环比减少8.09%,同比增加3.40%。而从年初到目前的累计到港看,只有日照港同比小幅下降1.77%,其他5港同比均在上升。分品种看,上周高品粉矿共计到港217.02万吨,其中卡粉到港87.17万吨,纽曼粉到港57.61万吨。中品粉矿共计到港372.15万吨,其中麦克粉到港40.92万吨,PB粉到港141.54万吨,金布巴粉到港51.80万吨。低品粉矿共计到港220.07万吨。块矿共计到港130.98万吨,其中PB块到港50.88万吨,纽曼块到港25.86万吨。球团共计到港77.82万吨。钢材方面,一些市场参与者对6月后的钢材需求并不乐观,主要基于两会期间的刺激政策似乎没有达到市场预期。品种价差方面,由于5月初矿商及钢厂购买了大量以65%计价且折扣不同的高磷卡粉,这可能是导致65和62价差进一步收窄的原因,但国内坚挺的焦炭价格也让钢厂不得不选择高品矿来减少焦炭消耗。块矿方面,跟烧结粉情况完全不同,块矿需求疲软,港口现货块价格停滞不前,且库存还在不断上升,这让块矿甚至是球团的处境堪忧,如果块球抛售压力继续加大的话,溢价还有走跌空间。国产矿方面,普指高位,周初内粉商家多盼涨,价格偏强运行。随着外矿开始下落,期货延续跌势,钢企普遍维持之前采购合同,但内粉商家的走货积极性增加,而此时贸易商为规避风险,采购也保持谨慎,市场整体成交欠佳。而东北地区因多地严查超载,钢企到货不理想,但又因原矿运输难度加大,矿选生产积极性不高,市场整体为观望模式。预计短期内国产矿市场稳中观望,个别有5-10元左右震荡幅度。


  废钢:本周废钢稳中偏弱运行。主要原因就是周初成材价格小幅走弱,贸易商为了规避风险出货积极,钢厂到货增多,甚至部分地区出现压车现象,部分库存较多的钢厂开始下压价格。今华东沙钢跌30,日照跌30-40,但周边跟跌厂家不多,多观望运行。目前期螺止跌回涨,成本端走强,成品盘中低位交投表现顺畅,市场心态恢复;且钢厂的利润还是可以的,部分市场废钢资源较少,基地收毛料竞争压力大,所以当前深跌的可能性较小,建议贸易商多正常操作即可。


  钢坯: 本周全国钢坯市场价格震荡回调,目前唐山风向标钢厂报3250元/吨,含税出厂。宏观方面今年没有提出全年经济增速具体目标,主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大,各方面发展仍面临一些难以预料的影响因素,受大环境影响,市场利好逐渐消化,钢坯价格跟随大方向窄幅下调,虽然钢厂也有过保价操作,但最终还是没有挺住,下游终端需求跟进不足,而且月底资金压力较大,钢企多以回笼资金为主,但在成本支撑下,唐山钢坯市场直发整体成交表现一般偏好,仓储现货库存资源大部分不可出,整体多以远期资源交易为主,市场流通量有限,商家挺价心态仍存,库存方面:截止目前唐山钢坯库存总计25.3,较上周减少0.54,象屿正丰8.65,海翼宏润11.7,物产震翔库4.95(万吨)。华东市场方面价格以稳为主,本周进口坯到港量出现断层,整体成交表现有好转,加上目前库存水平不高,且成本压力较大,厂商仍持盼涨心态,在当前资源较紧的情况下,进口坯量的增加也不会对市场造成冲击性影响。本周管坯价格回稳后部分有所下调,在上周钢坯的强势拉涨后,下游对高价接受度较低,管坯价格回归基本面,厂内库存基本消化,转移到下游贸易商手中,市场多积极出货为主,预计下周管坯价格回复平稳运行。当前钢坯供需差4-5万吨左右,钢坯紧缺成为常态,且周初资金压力得到缓解,钢厂以及贸易商挺价情绪会更加强烈,但是考虑到终端需求跟进较慢,所以预计下周钢坯价格整体走势小幅偏强,幅度在10-30元。


  生铁:本周生铁市场稳中偏强,涨幅在20-50元。本周初期各地铁厂库存低位,部分厂家维持负库存,按单排产中,河北、山东、湖北等地区均有铁厂惜售心态强停止接单。河北、湖北、山东地区球墨铁出货尚可,铁厂库存低位,铁厂报价上调,个别厂家高报惜售,据悉河北地区球墨铁维持负库存,据悉有排队拉货现象,商家心态良好。炼钢铁方面,山东、江苏、河北、西南等地区资源偏紧,铁厂售价坚挺,辽宁炼钢铁需求一般,铁厂出货不快,但库存压力不大,且成本支撑强,售价维稳。本周后期废钢趋弱,铸造铁需求欠佳,山东地区部分贸易商手中仍有前期低价资源,铁厂高价出货困难,多高报低出,然原料走势偏强,成本支撑有力,市场暂稳观望为主。目前废钢下行且下游需求一般,对生铁涨势有所抑制,但成品材偏强、焦炭再涨50,对生铁有所支撑,且各地铁厂库存低位,预计短期生铁市场稳中略偏强。


  焦炭:本周焦炭市场主流上涨,成交尚可。第三轮提涨50落地执行,除山西地区孝义、河津焦企限产,山东地区以煤定产,部分焦企限产外,其他地区焦企生产积极,库存处于低位。山东地区限产或导致区域性焦炭供应不足,后期山东地区或再有提涨。本周钢厂稳中偏弱,出货一般,但开工无大变化,对焦炭采购情绪良好。本周港口现货价格走强,贸易商谨慎出货。近期多关注山东地区焦企限产情况,预计短期内焦炭涨后暂稳。


  钢厂检修及产能发展:本周两会正式结束,唐山地区限产也将有所放松,但考虑到前期已有丰润区32家轧钢企业被准予生产,唐山实际增加的产量并不会太大。而从全国范围来看,在钢价、成交双双反弹的背景下,钢企主动限产意愿低、检修情况少的局面并未有所改观,仅有个别钢企由于自身特殊原因检修,主动减产的情况基本没有,新一期中钢协重点钢企旬产量也创下了历史第二的高度。综合考虑,短期国内钢材供给量将维持在高位,但目前开工率已经处于较高水平,后续产量进一步上升空间较为有限。



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