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中国钢材:2020年八月份焦炭价格走势预测报告

发布日期:2020-08-04 关注次数: 1165 分享到:
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7月份国内焦炭市场先跌后稳。6月底、7月初时,焦炭市场已完成六轮提涨,河北、山东地区焦炭开启第七轮提涨,而山西地区钢厂则提降,焦企、钢企双方博弈较为激烈,对于焦企的提涨与钢厂的提降,市场均持观望态度。7月上旬,在山西、河北以及山东等地区钢厂焦炭采购价格陆续下调后,焦炭市场首轮提降的序幕打开,自此后连续两周,焦炭价格均以下跌走势为主,钢厂连续三轮提降,焦炭市场全部落地执行。在焦炭价格已经提降三轮共计150元后,焦企利润进一步下降,然而利润虽有下降,但焦企目前利润尚可,焦企生产积极性较高,多以积极出货为主,供应端继续保持高位状态,随着钢厂控制到货,部分焦企继续累库。下游钢厂高炉开工暂稳,厂内焦炭库存中高位水平,目前合理控制厂内库存,多以按需采购为主,中间贸易环节暂未补库,焦炭供需短期内相对宽松。临近月底,山西运城、晋中等地区代表焦企开启焦炭价格的首轮提涨,多数焦企表示暂持观望态度,但市场整体情绪有所改善,焦化厂内销售情况良好。

目前焦炭市场提涨焦企数量逐渐增多,对商家心态有所提振,商家稳价情绪增强。现阶段焦企开工维持高位,焦炭库存虽有小幅增加但暂无销售压力,供需相对平衡。钢厂维持按需采购政策,个别地区钢厂仍有压价意向,焦企、钢企博弈加剧。综合以上因素分析,考虑到8月份焦炭需求相对比较旺盛,故预计8月份国内焦炭市场小幅波动。

一、6月份焦炭产量环比增加、同比减少

据 统计局数据显示,6月中国焦炭产量为4017万吨,环比增加109.4万吨,增幅为2.8%;同比减少152万吨,降幅为3.65%。6月份中国焦炭日均产量133.9万吨,环比增加7.85万吨,增幅为6.23%;同比减少5.07万吨,降幅为3.65%。1-6月中国焦炭产量总计22646.8万吨,同比减少635.6万吨,降幅为2.73%(详见图1)。


图1 国内焦炭产量示意图

二、6月份焦炭出口量、出口均价同比均下降

据海关总署发布的消息显示,6月份中国出口焦炭30.9万吨,同比减少7.3万吨,降幅为19.11%;环比减少11.1万吨,减幅为26.43%。6月份,焦炭出口均价为211.43美元/吨,同比下跌72.6美元/吨,跌幅为25.56%;环比上涨9.95美元,涨幅为4.94%。1-6月中国焦炭出口累计176.09万吨,同比减少208.53万吨,降幅为54.22%(详见图2)。


图2 焦炭月出口量示意图

三、七月份国内焦炭市场运行特点


华北地区市场:7月份华北地区焦炭市场先跌后稳。月初河北及山西部分焦企提涨第七轮,但下游出现提降声音,涨跌博弈加剧,市场情绪分化。随着主流地区钢厂下调采购价格50元,首轮降价陆续落地。焦企开工维持前期高位水平,出货积极性较高,多数厂内暂无库存,少数焦企仍有挺价意愿,欲重新评估市场制定落实计划。部分钢厂仍持看跌预期,多数采购需求保持相对稳定。山西地区各市场环保限产相对宽松,运城地区暂无新一轮限产政策通知,该地区涉及3家产能年底将退出,预估后期焦炭产量将呈下降趋势。月中,唐山、山西地区个别钢厂开始第二轮焦炭提降50元,华北地区逐步落实,焦企利润有所下滑,焦企多以出货为主,下游钢厂对焦炭的采购节奏有所放缓。焦企表示厂内库存低位,个别焦企几无库存,短期销售压力较小,开工积极性较高。下旬,第三轮降价执行并落地,个别焦企出货压力上升,厂内库存有小幅累积,但在环保宽松、高利润的影响下生产积极性不减,开工维持较高水平。临近月底,山西运城、晋中等地区代表焦企开启焦炭价格首轮提涨50元,但市场多数认为此轮提涨实际目的为止跌。

华东地区市场:7月份华东地区焦炭市场完成三轮提降后持稳运行。月初华东地区多数钢厂原料库存上升明显,加上焦钢利润在产业链地位上出现逆转,焦企继续冲高信心不足,市场出现恐高心理。江苏徐州地区部分焦钢企业退出后,焦炭供需缺口基本消化,总体市场影响不大。经过首轮降价后,焦企利润整体依旧较好,仍能继续刺激焦企开工维持高位,供应端短期内无减量预期,而需求端近期补库效果明显,华东地区钢厂原料库存处于中高位,且市场对于降价仍存在预期,下游采购节奏放缓。山东地区主流钢厂率先完成第二轮提降,降价后山东地区焦企盈利水平良好,焦炭库存持续下降使得钢厂整体库存上升,钢厂采购较为谨慎,压价意愿不减,市场对后期仍有看空预期。受山西地区个别钢厂提降消息刺激,山东市场出现第三轮下跌,经过几轮降价后,钢厂库存有所消耗,加上钢材市场震荡走强,市场看跌心态减弱。受降雨引发的洪涝灾害影响,江苏、安徽等地水路运输不畅,下游钢厂焦炭到货时间延长,个别企业达到一周以上,其余地区钢厂焦炭到货情况正常,后期正常采购为主。

据钢铁云商平台监测数据显示,截至7月31日,山西临汾地区二级冶金焦含税出厂价在1650元,较月初下调150元;唐山地区二级冶金焦含税出厂价在1800元,较月初下调150元;山东淄博地区二级冶金焦含税出厂价在1750元,较月初下调150元(详见图3)。

图3 国内焦炭主产地市场走势图

四、八月份国内焦炭市场预测

在焦炭价格经过六轮提涨之后,7月份进入下跌通道。目前焦化企业盈利情况较好,徐州地区去产能的净缺口并不大,而山东地区以煤定产的风声也逐渐减弱,山东地区焦企产能利用率逐步回升,现阶段焦企多维持正常生产,部分企业有小幅限产,区域性焦炭供应紧张的局面有所缓解,而钢厂产能利用率已达到高位,近期唐山地区钢厂限产,高炉产能利用率已出现小幅回落的迹象。目前钢厂利润偏低,在焦炭供应略有好转的情况下钢厂势必会对焦炭等原料进行打压,因此预计8月份焦炭市场或将偏弱运行,但考虑到需求相对旺盛,焦炭价格下调幅度有限。

从长期看,山东地区以煤定产政策依旧是影响焦炭市场供需的一个很大因素,按照山东省《关于实施焦化项目清单管理和“以煤定产”的工作通知》的要求,若严格执行,下半年焦炭日产将较当前有所下降。淘汰新增产能方面,预计淘汰产能多集中在年底12月份,新增产能也大多集中在年底12月份,总体来看下半年焦炭供应量仍有增长的潜力。长期看,焦炭利润小幅下滑,焦炭供应较上半年略显宽松,但总体基本保持供需平衡,因此焦炭价格波动幅度也将减小。

综合上述因素考虑,预计8月份焦炭市场小幅波动。



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