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中国钢材:2020年四月份焦炭价格走势预测报告

发布日期:2020-04-03 关注次数: 65 分享到:
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3月份国内焦炭市场延续下跌行情,焦炭市场在3月份完成了第四轮提降。钢厂内焦炭库存维持在中高位,且成品材库存依旧较高,在资金的压力下钢厂对焦炭多采取按需采购政策,个别钢厂有控制到货量的现象,钢厂高炉检修较多,焦化企业整体出货速度不快,商家心态较悲观,这也导致了钢厂连续三周下调焦炭采购价格,焦化企业接受较为容易,降价落地也较迅速。从价格来看,3月份前三周每周焦炭价格都进行了一轮提降,最后一周由于焦炭价格在连续下跌后已处于低位,焦化企业处于微利或亏损状态,开工率波动不大,多以积极出货为主,挺价心态较浓,报价维持平稳。

目前部分钢厂高炉检修已经结束,焦炭需求有所增加,焦化企业生产积极,开工率略有上升,低价出货情况尚可,库存量不大。钢厂虽延续按需采购模式,但对焦炭价格打压的意向已有减弱趋势,加上焦炭价格低位,焦化企业利润微薄,挺价意向较强,因此预计4月份国内焦炭市场挺价维稳。

一、1-2月份焦炭产量环比、同比均减少

据 统计局数据显示,2020年1-2月中国焦炭产量累计为7064.1万吨,同比减少324.9万吨,减幅为4.4%。1-2月份中国焦炭日均产量117.7万吨,环比去年12月减少7.7万吨,减幅为6.1%;同比减少7.6万吨,减幅为6.1%(详见图1)。


图1  国内焦炭产量示意图


二、1-2月份焦炭出口量、出口均价同比均减少

据海关总署发布的消息显示,1-2月份中国出口焦炭36.17万吨,同比减少104.21万吨,降幅为74.22%。1-2月份,焦炭出口均价为251.14美元/吨,同比下跌81.62美元/吨,跌幅为24.53%(详见图2)。


图2  焦炭月出口量示意图


三、三月份国内焦炭市场运行特点

华北地区市场:3月份华北地区焦炭市场跌后回稳。前三周,华北地区均以下跌为主,据了解,此次四轮提降,相距均是一周的时间。贸易商暂停采购,观望气氛浓厚,焦化企业利润空间持续收缩,第四轮降价之后,有个别亏损的焦化企业主动减产、限产,大部分焦化企业几无利润,然而钢厂内成材堆积,对焦炭采购价格仍持打压态度,焦钢企业互相博弈中。月中虽然钢材价格出现小幅反弹,建材成交有序回升,但由于钢材库存拐点未至,对原材料采购积极性依旧较弱,压价意愿不减。临近月底,焦化企业开工多已恢复至正常水平,个别地区环保检查依旧严格,经过四轮下调后,焦化企业已处于微利状态,个别超跌资源已进入亏损状态,因此焦化企业对降价抵触情绪较强,挺价意向浓厚。

华东地区市场:3月份华东地区焦炭市场先跌后稳。在焦炭价格连续下降的压力下,焦化企业出货积极性不减,下游钢厂焦炭到货稳定,库存维持中高位,此次几轮降价频率较紧促,市场接受情况尚可,在下游终端市场弱势运行的情况下,焦企、钢企情绪均偏悲观。月中钢材市场虽有所好转,但出货压力仍在,整体利润偏低,短期内转移成本压力的目的不变,部分钢厂高炉继续检修中,焦炭需求未有明显上升。月底,焦炭市场企稳运行,焦化企业有微薄利润,生产基本维持正常,在焦炭价格低位运行的情况下,对后期价格继续看跌的焦化企业数量减少。钢厂成本压力减小,利润小幅回升,但是资金回笼依旧缓慢,成本控制上依然没有放松。

据钢铁云商平台监测数据显示,截至3月31日,山西临汾地区二级冶金焦含税出厂价在1550元,较月初下调150元;唐山地区二级冶金焦含税出厂价在1700元,较月初下调150元;山东淄博地区二级冶金焦含税出厂价在1650元,较月初下调150元(详见图5)。

图3  国内焦炭主产地市场走势图


四、四月份国内焦炭市场预测

在经历了四轮累计200元的下跌后,焦化企业利润压缩严重,且需求端仍存在打压原材料的意向,但已有部分焦化企业处于亏损边缘,挺价意愿较为强烈,焦炭市场价格趋于稳定,后期价格继续下行难度较大。

焦化企业方面,虽然焦炭价格在3月份大幅下跌,但焦化企业仍有50-100元的利润,基本都生产正常,并无主动减产的现象。从心态上来看,焦化企业普遍认为焦炭价格底部空间已经形成,但缺乏上涨的动力,价格将在底部维持较长时间,个别焦化企业依然担忧随着煤炭价格的下跌,钢厂将继续对焦炭价格进行打压。

钢厂方面,现存的主要问题依旧是钢材库存高位,使得部分钢厂资金压力较大,虽然近期钢材市场出货情况有所好转,但较大的库存消耗仍需时间,且目前钢材价格震荡运行,钢厂利润也不好,在此情况下多数钢厂仍以按需采购为主,但有个别钢厂加大了对焦炭采购的力度,多数钢厂对后期也以看稳为主,没有明显继续打压焦炭价格的意向。

另据了解,山东地区3月底前要求压减3家焦化企业180万吨产能,目前相关焦企开始准备关停工作,4月底前仍有产能退出任务。山东2020年焦化去产能任务开启,后期对区域焦炭供应及下游采购或形成一定影响,焦炭市场情绪或有所提振。

综合上述因素考虑,预计4月份焦炭市场多以挺价维稳为主。



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